今天分享的是：《 2023中国物流系统集成商百强榜研究报告 》。（报告出品方： e-works）

  我国物流系统集成专家尹军琪所著的《现代物流系统集成-方法、实践与思辨》一书中表示，所谓物流系统，是指由两个或两个以上的物流功能单元构成，以完成特定物流服务为目的的有机集合体。而物流系统集成，是指按照客户的真实需求，合理配置各种物流软件和物流设备形成物流系统集成解决方案，从而能够解决客户自动化或智能化出入库、存储、搬运与输送、分拣与拣选等具体的物流应用需求。

  鉴于此，e-works Research将物流系统集成商界定为，面向特定行业，承接从整体规划设计、设备设计制造到安装、调试等全过程工作，以提供或交付包括立体仓库系统、搬运与输送系统、分拣与拣选系统等在内的自动化、智能化物流系统，并做综合统筹规划使之匹配于物流管理软件统一管控之下的解决方案供应商。

  从智能物流产业链的组成结构来看，物流系统集成商在产业链中处于核心地位，占据产业链及附加值的制高点，部分物流系统集成商也同时具备设备制造和软件开发能力。目前，国内知名的物流系统集成商主要存在两种演进模式:一种是由物流设备制造商发展而来，这类集成商通常具有较强的核心设备技术，它们从现有产品系统集成出发，逐渐延伸至整体系统方案的设计与集成，典型代表有诺力股份、昆船智能、音飞储存等;一种是由物流软件开发商发展而来，这类集成商在软件技术开发上拥有较强的竞争实力，它们依托于自身的软件产品基础，深入到整体系统方案的集成，典型代表有今天国际、普罗格、东杰智能等。

  自动化、智能物流建设或改造项目是复杂的系统工程，涉及物流整体规划、土建、机电设计、软件开发、系统集成、安装调试和售后服务等诸多方面，企业往往缺乏相关经验，因此就需要专业的物流系统集成商来负责项目的整体规划设计与运营实施。在智能物流建设与运营过程中，物流系统集成商的作用与价值大多数表现在帮企业将全部内外物流流程连接起来，实现物流过程的自动化、数字化、智能化、柔性化与一体化，进而促进智能物流与人机一体化智能系统的深入融合。

  在物流各业务环节，物流系统集成商通过提供项目咨询、系统模块设计、软件开发、安装调试以及培训支持等服务，帮助制造企业将智能物流装备(包括但不限于物流机器人、自动化单体物流设备等)通过信息技术有机连接起来，实现物流过程的自动化，无缝衔接生产工序，满足原材料或产成品的出入库、存储、搬运输送、分拣拣选、包装等自动化需求，规避项目实施与运营风险，以此来实现客户的投资价值。

  基于对行业与业务流程的深刻理解，物流系统集成商将工程经验和行业理解转化高投资回报、短回收周期、灵活高效、稳定可靠、易部署与拓展的系统集成解决方案，帮企业统筹优化各物流子系统，打造相互连通的物流体系，实现仓储物流过程的数字化、智能化、柔性化与一体化，以提升企业整体物流作业的效率、准确度与可靠性，降低物流环节的整体经营成本，从而应对人口老龄化、人力成本上升等问题，减少公司制作运营管理过程中的不确定性风险。

  物流系统集成商通过整合各种机电软技术方法和资源，提供包含出入库、存储、搬运输送、分拣与拣选、包装等集成一体的智能物流系统解决方案，并将之与生产的基本工艺精准衔接，帮企业实现智能物流与人机一体化智能系统的深入融合，从而发挥整体物流系统的最佳效用，保证生产业务流程的高效顺畅和产品的质量的稳定优良，在实现了物流系统价值提升的同时，增强了企业的市场竞争力。

  近年来，国务院、发改委、交通运输部等部门陆续推出一系列政策促进智能物流行业发展。2020年，国家发改委等13部门联合印发《推动物流业制造业深层次地融合创新发展实施方案》，并指出鼓励制造业企业组织物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备;2022年12月，商务部等10部门出台了《关于支持国家级经济技术开发区创新提升更好地发挥示范作用若干措施的通知》，鼓励国家级经开区内制造业企业运用智能采购、智能物流、供应链集成等技术，推动整体产业链融合和智能发展。前瞻研究院统计多个方面数据显示，基于2016-2022年中国智能物流约22%的年均复合增长率，并考虑到新冠疫情对物流行业的影响，预计2023-2028年中国智能物流市场规模将以20%左右的年复合增长率继续增长，到2028年中国智能物流市场规模将突破2.5万亿元左右。与此同时，物流系统集成市场也随之迎来不断扩容的快速地发展期。

  2022年，我国全国社会物流总额347.6万亿元，同比增长3.4%;其中工业品物流总额309.2万亿元，同比增长3.6%，这表明我国制造业物流市场规模仍保持增速发展。同时，2022年我们国家社会物流总额与GDP的占比为14.7%，明显高于发达国家8%-9%的占比水平，显示出物流环节仍然是企业转型发展过程中的重要改革对象。当前，我们国家的经济正处于由快速地增长阶段迈向高水平质量的发展阶段的转型发展周期，制造业、电商物流等行业对于物流自动化、智能化改造的需求愈发迫切，物流系统集成商作为自动化、智能物流系统建设的重要力量，正不断与之融合加深协同发展。

  随着我国人口老龄化程度的加深与社会就业观念的改变，人口红利逐渐消失，企业的用工成本也逐年上涨。故慢慢的变多的企业为提升综合竞争力着手推进转变发展方式与经济转型，开始引入自动化物流设备及生产线，实现以黑灯工厂、无人仓储物流为特征的智能制造及智能物流场景。中国制造业、零售与流通行业等领域的自动化和智能化物流系统建设将为物流系统集成行业带来非常大的市场容量和前所未有的发展机遇。

  智能物流是5G、大数据、物联网、云计算、人工智能、数字孪生等新兴技术与现代物流业深层次地融合的新兴领域，行业技术的快速地发展、场景丰富与应用落地，加速了物流系统集成商解决方案的优化升级。例如，普罗格应用数字孪生等技术，构建数字孪生体研发平台、物联网集成平台与数字挛生应用平台，通过孪生体进行物流系统的拟真布局，在设计建模完成后导入控制管理系统，进行虚拟调试和在孪生体中修改和优化控制程序，调试成功后即可将设备控制程序导入现实物流系统验证规划，并与孪生规划中的预期比对总结，进行持续改善与优化。

  基于客户的行业特性、生产的基本工艺及仓储物流基础条件，物流系统集成商需根据真实的情况配置定制开发的非标物流设备及专属物流解决方案，从而满足碎片化、个性化的客户的真实需求;同时为提升整体物流信息化、智能化水平，并与智能化、模块化的制造体系高效对接乃至深层次地融合，整场智能物流解决方案已越来越成为企业建设智能工厂过程中在物流建设层面的选择。例如，东杰智能为助力新能源汽车及电池企业价值与效率的提升，以智能物流装备为载体、融合WMS、WCS、物联网平台、数字孪生等管理软件，构建了新能源汽车、电池全制程“物流+信息流”的整体解决方案，满足其在生产、输送、仓储等方面的自动化需求。

  物流系统集成项目涉及设备层、软件层、信息层和建筑层等诸多方面，对于系统集成商而言，不仅需要熟悉物流领域的设备、软件和业务流程，对于生产的基本工艺及产线设备、生产运行管理信息系统、生产企业的上下游业务流程等都需要十分了解。因此，物流系统集成商在立足自身优势的基础上，通过开辟新领域和积极谋求与行业伙伴的合作，向软硬件集成全方位发展。例如，诺力股份旗下中鼎集成与施耐德电气联合打造的数字化物流解决方案，其中开放平台EcoStruxure以模块化、灵活高效的工程设计快速缩短设计和工程实施周期;自动化立体库通过系统仿真软件(MET)可减少应用程序中的出错率，大幅度缩短现场调试的时间，减少实际工程成本;一站式数字孪生解决方案能够自动排程作业任务，动态分配资源，远程指导就能排除设备故障。音飞储存与中轻长泰达成战略合作伙伴关系,发挥各自在智能物流与人机一体化智能系统方面的建设优势，共同实现纸产品智能制造各个流程、工序间物料输送、生产资源调配等环节的自动化作业和机器人、数控系统、高端制造装备、信息化数据收集分析等流程的整体控制，最终达成智能工厂。

  物流系统集成市场的增长动力，主要来自于下游企业建设智能工厂、智能物流以及现有的物流自动化、智能化升级改造等需求，行业景气度与下游需求紧密关联。物流系统集成业务的下游应用行业较为分散，各物流系统集成商的优势领域也存在一定的差异，例如昆船智能的主要客户集中在烟草、军工行业，诺力股份的主要客户为新能源和冷链物流等行业，东杰智能的主体业务集中在汽车整车及零部件、工程机械等行业。烟草、汽车、工程机械等属于物流自动化水平较高的行业，其智能物流建设需求的增速放缓，物流系统集成商正不断将战略资源倾向景气度更高、需求更盛的行业，其中新能源行业已成众多物流系统集成商业绩增长的主要拉动力。例如，德马科技加强在新能源锂电池工厂关键工艺装备的制造和应用，从研发、生产、到销售服务，为客户提供数智化的整厂系统解决方案、关键装备和核心部件;东杰智能成立新能源事业部，针对动力电池行业龙头客户进行深度服务，并已与宁德时代、蜂巢能源、国轩高科等行业标杆客户建立了合作伙伴关系;科捷智能增设了新能源事业部，为锂电新能源、光伏行业客户提供智能化解决方案，并将新能源行业作为未来几年的主要发力点。

  由于智能物流下业应用相当广泛，且行业间差异较大，物流系统集成商大多拥有各自的深耕领域，例如昆船智能深耕烟草与军工行业，诺力股份、今天国际在新能源行业的竞争力较强，东杰智能、华昌达的优势领域则是汽车制造业。且中泰证券多个方面数据显示，2022年国内市占率方面，诺力股份占4.0%、今天国际占2.9%、昆船智能占2.5%、音飞储存占1.9%、德马科技为1.8%、东杰智能占1.4%、兰剑智能为1.1%。故而，目前国内市场上物流系统集成商的竞争格局分相对分散，且行业集中度较低。

  完整（2023中国物流系统集成商百强榜研究报告）来源于公众：百家全行业报告

  （本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）