2月11日，特斯拉上海储能超级工厂投产，首台超大型商用电化学储能系统Megapack下线。这是特斯拉在上海临港投建的第二座超级工厂，也是特斯拉在美国本土之外投建的首个储能超级工厂。在储能领域，中国已构建起全球顶级规模、品类齐全、配套完整的产业体系。特斯拉在上海落地储能超级工厂是基于何种考虑？又将对中国市场产生哪些反应？

  特斯拉储能业务最早始于2015年，通过家庭储能产品和商用储能产品进入储能领域。2022年，特斯拉在美国加利福尼亚州建立其全球首座储能超级工厂。截至目前，特斯拉拥有三大储能产品，业务遍布全球超65个国家和地区，在全球储能行业拥有较强竞争实力。1月30日，特斯拉发布2024年财报显示，其储能业务全年装机量达31.353吉瓦时，较上一年度同比增长114%，毛利率达26.17%，已经领先于其电动汽车毛利率表现。2024年，特斯拉以15%的市场占有率位居全球储能系统集成商排名第一。

  作为上海储能超级工厂的主打产品，Megapack是特斯拉2019年推出的第三代固定式储能产品，主要面向大规模的公司和公共事业单位，是一种大型、高度集成的能源存储解决方案。上海储能超级工厂投产后初期规划年产1万台Megapack，储能规模近40吉瓦时。可做对比参考的是，特斯拉在美国本土的储能超级工厂年产能也为40吉瓦时；2024年中国新增新型储能投运装机规模为109.8 吉瓦时。规模相当可观。

  特斯拉方面表示，上海储能超级工厂将借鉴整车超级工厂的经验，尽可能本地化。2019年，特斯拉整车超级工厂投产交付后，供应链本土化率达95%以上，在华签约的本土一级供应商超400家。特斯拉上海储能工厂的投产也将使上游零部件厂商直接受益。

  依托上海的区位优势，储能超级工厂将成为特斯拉全球供货的生产基地和出口基地。公开报道称，特斯拉已与日本金融服务集团欧力士达成合作，将为目前日本顶级规模的储能设施提供产品。有市场人士推测，特斯拉该笔订单产品将从上海超级工厂发出。

  2024年，国内的储能系统集采价格已经迈入“0.5元/瓦时时代”。单就售价而言，国内供应链的成本与价格竞争力具有非常明显优势。“特斯拉储能的主要市场集中在美国、加拿大、澳大利亚，并在2023年开始大举进入欧洲市场。然而，澳大利亚、欧洲也是大部分中国储能企业的‘主战场’，参考国内储能系统中标的平均价格，特斯拉储能系统的海外制造成本是国内储能企业的2倍以上，远高于阳光电源等主要竞争对手。”储能领跑者联盟理事长杜笑天向《中国能源报》记者指出，特斯拉在中国落地超级储能工厂后，完备的供应链体系将帮助其降造成本，提升产品在全球市场的竞争力。

  在投产仪式上，特斯拉能源与充电业务副总裁麦克·斯耐德(Mike Snyder)表示，上海储能超级工厂将于今年一季度开始产能爬坡，预计2025年特斯拉储能产品装机量将实现至少50%的同比增长率。

  中信证券研究报告指出，2025年海外储能市场有望爆发，远期全球储能需求近900吉瓦时，复合增速30%，需求持续放量将明显提升市场对Megapack的产品需求。产能快速提高，将带动产品价格快速下行。假设Megapack国产后主要成本降低20%，若保持1.75元/瓦时价格不变，其对应毛利率为41%。即使保持30%的毛利水平，Megapack仍有16%的降本空间。

  在杜笑天看来，快速提高产能一定是特斯拉短期的优先选择。随着产能提升和国内供应链的磨合，参考其在汽车制造成本上的控制能力，预计2026年左右，特斯拉储能的生产所带来的成本基本将和国内企业拉到同一水平。

  杜笑天分析，中国工厂落地将为特斯拉弥补制造成本以及产能上的劣势，令其在海外市场中更具竞争优势，尤其是在欧洲市场的竞争中。不过，这将导致欧洲储能市场报价进一步走低，从而令中国企业面临更加大的竞争压力。

  业内人士指出，早期特斯拉产品设计具有领先性，模块化设计集成度高，占地面积小，但国内厂商产品快速迭代，并朝着单体电芯大型化、系统高度集成化方向赶超，主流储能系统产品的单体容量规模已经从3兆瓦时跃升至5兆瓦时，乃至向更高规模的系统容量发展，特斯拉硬件并不占优势。但软件能力仍是特斯拉储能的突出亮点，可助力其大幅度的提高储能项目收入水平。

  据了解，特斯拉储能产品设计、经营理念与国内企业有着非常明显区别。首先，特斯拉Megapack采用定制化电芯，这种设计更注重与电池管理系统(BMS)的匹配，优化了热管理和充放电效率；其次，消防设计上采用被动消防，不依赖外部或内部灭火系统，而是通过结构设计控制热失控蔓延，更注重单舱热失控的隔离与控制。

  整体来看，特斯拉储能超级工厂落地中国，短期内恐难以复制其电动汽车进入中国市场时的“轰动”效应，也难以迅速打破国内储能市场现有格局。但长久来看，其先进电力电子技术，独特技术方案和运营策略，或与国内储能企业产生碰撞，为产业高质量发展带来新的解题思路。

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